七月初四，袁华率军五千入驻兴仁府。
七月初五，杨丛义率四万大军直取巨野，一战而下。
七月初六，成武宋军分兵两千攻单县，一战而下，单县县官率众归附。
同一天，潘诚率军两万从巨野往东，夺取嘉祥，占据济州与兴仁府之间唯一的路桥通道。
七月初八，杨丛义分兵四千，北上鄄城县、郓城县，迅速剿灭先前从巨野、嘉祥反攻两县的数千金军，将两地完全占据，留下少量守军后，大部宋军撤回巨野。
同一天，归德府派兵五千攻成武，未得战果。
七月初九，归德府派兵五千攻单县，激战数个时辰，败退而归。
同日，聚兵滕县，准备攻取兰陵，继而直扑徐州的济州大军得知嘉祥被宋军占据，后路被抄，放弃攻兰陵，匆忙回军，但又不舍藤县、济州，于是分兵驻守。
七月十二，济州金军发兵两万横渡大野泽，与嘉祥宋军激战数个时辰，宋军慌不择路，向北边梁山方向败退，金军没有贸然追击。
夺回嘉祥的金军听闻巨野也被宋军占据，略作休整后，旋即挥军向西，直奔巨野，意图一举打通济州与兴仁府之间的退路。
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