观众还来不及为终于听到了传说中的《想想我》感到满足，就被急转直下的舞台气氛所吸引。辉煌的装饰和欢快的人群已经不在。烟雾缭绕中，整个剧院一下子晦暗了许多。不少人想起了儿时保姆恐吓她们的那些床头故事，那些关于有人突然出现在卧室中，把女孩带到另一个国度的民谣。这个所谓的“音乐天使”，显然并不怀有好意。
管风琴宏亮地响起，驱散了那层烟雾。他们也终于看清了已经被重新布置过的场景：一个蒙面的瘦高男子托住了克莉丝汀的手指，带着她在烛光中登船。他仪容整肃，举止优雅。比起刚才那位圆润的夏尼子爵显然更得女士们的心。
“他在睡眠中对我歌唱，他在梦中到来。他声声呼唤着我，以我的名字。我是不是又在做梦？因为现在我发现——歌剧魅影就在那里，在我的心中。”管风琴的响亮并没有让辛西娅的声音失色。即使坐在观众席最后排的人也能清楚地听到她的悦耳的歌声，就像她在他们耳边歌唱。而接下来男主角的歌声，则直接让他们发出一阵低低的喝彩。
“再和我一起唱一次，我们奇特的二重唱。我对你的控制力，正在不断增强。即使你背对着我，只回头一瞥，歌剧魅影就在那里，在你的意识之中。”
这是怎样的声音啊——他们听过响遏行云的米诺陶斯，游戏人间的堤亚戈，而这一次的歌声，又与之前截然不同。如同鼓声震响，大提琴低徊；又带有竖琴的委婉，管风琴的高亢。这一段歌声不仅兼备了高音与低音的妙处，其中饱满的感情更直入人心。不仅是年轻的女孩们，不少中年贵妇也拿出了各自的嗅盐瓶。
“我快不能呼吸了。”一个包厢之中，姐妹三人紧紧地依偎在一起，感受心脏在花边露肩领上方疯狂跳动：“他把我的呼吸夺走了！”
“我是你的面具。”
“他们听到的人是我。”
“你的灵魂和我的嗓音，合而为一。”
“歌剧魅影就在那里，在我的意识之中！”
此时的罗西娜，已经拥有了她们梦想中的一切特质：师长的庄严气度，爱人的温柔和占／有／欲。既神秘又脆弱，让人想和他一同沉沦。新出场的女主角并不因此失色。她的歌声随着魅影的要求不断向上，如同从大海深处跃出海面的白鲸。
“夜晚使直觉变得更敏锐，
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