不过他不打算伤朋友的心，于是他说，“人类真胆小。”为了不吓到胆小的人类，他后来都伪装成他们的同类。
可眼前的人类看着并不胆小，弗雷德里克有点不确定了。他从有记忆以来，生活的范围就围绕在火山及其周边，这里的居民朴实而懵懂，对于青壮年有着天生的好感，于是他随口说自己是一位热爱冒险的普通人，时不时帮助镇上的人干活，时不时消失无踪，大家都习以为常，从不过问他的行踪。
镇上太多孤独的老人，大家总是很欢迎爱听他们唠叨的弗雷德里克，哪怕弗雷德里克有时候并未听懂那些故事，但他还是会给出及时的回应。那些孤独的老人已经走到了生命的尾声，他们沉溺在自己的故事里，他们有太多的过往值得回望，一个来路不明的年轻人勾不起他们的好奇心。
没人过问弗雷德里克的身份，老人们很自然地接受了一个四处冒险偶尔回家的年轻人，孩童们更是对这个总能带着他们玩闹的大哥哥无限欣赏。弗雷德里克很自然地融入其中，尽管他知道，再过几年，他不变的外貌总会带来麻烦，他不可能永远拥有这个身份。到那时，他该做什么，该去哪？弗雷德里克还没有想好。
但此时此刻，一个只出现了一天的陌生人一眼就看穿了他。对方自然的语气让弗雷德里克有一瞬的迷茫，他怎么知道我是龙的？这么多年都没人发现过呀？
似乎是看出了他的迷茫，希维尔冷静地指出问题所在，“你的翅膀刚刚没收起来。”
啊，这个原因！弗雷德里克重振旗鼓，这个他有准备，于是再次信心满满地开口，“那不是龙的翅膀，我是亚兽，人和鸟类的混血。”
“......”
希维尔经历过太多谎言，或高明或拙劣，但这么明显的拙劣还是让他未出口的话一顿。他不由得想象自己准备齐全地去找老师，老师回复说，这不是魔鬼的契约，而是他和羊圈里的黑羊签的契约，主要作用是每年从羊身上剃点羊毛保护他不秃顶。
“让我看下你的翅膀。”希维尔开口。
弗雷德里克下意识坐直了身体，如果它是一头受过良好教育的龙，它会发现黑袍巫师讲话的调调很像那种学院里的教导主任，威严且不容反驳，云淡风轻且理所当然。所以没见过世面的黑龙噔地立正稍息，嘭地变出了自己的翅膀。
这次希维尔看得更清楚了，他伸手轻触黑色的鳞片，坚硬，温热，像一条流淌着的黑河，波光粼粼，生机勃勃。和他之前在书上见到过的龙一模一样。魔法书籍上的图画都是留影术留下的清晰影像，希维尔确信这种鳞片的光泽他没有在什么鸟类上见到过。
有点痒，弗雷德里克被触摸到的地方轻轻抖了一下，黑河泛起涟漪，希维尔收回了手，又一次平静地下了判定：“你快发情了。”
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